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| 必修课（共计126学时） |
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| 基础财务策划Fundamentals of Financial Planning |
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·宏观经济分析
·个人财务策划概念、需求与前瞻
·个人与公司财务策划的区别
·金钱的时间值与计算方法
·现金流量分析
·财务计算器的使用方法及运用
·合理计划退休与安排遗产
·财务策划流程与具体分析
·案例分析 |
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投资策划
Investment
Planning |
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·投资的基本概念
·货币市场工具与利率
·外汇市场
·基本分析与技术分析
·股票投资
·股价评估
·债券投资
·衍生证券
·投资基金
·房地产投资
·投资组合管理的基本概念 |
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| 融资策划Financial PlanningFor Business Owners |
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·把“融资”视为商品来交易
·为你的“商品”选择合适的买家
·融资模式选择
·包装你的项目，让它吸引投资者
·资产重组与兼并(案例：借壳上市)
·公司治理的发展与企业成长的关系
·英美德日与中国公司治理模式的比较
·中国民营企业治理现状和问题(案例)
·企业集团的治理模式、机制与核心问题(案例)
·企业融资综合案例一(由案例带动知识点)
·企业融资综合案例二(由案例带动知识点)
·企业融资综合案例三(由案例带动知识点)
·企业融资综合案例四(由案例带动知识点) |
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税务策划
Tax Planning |
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·不同商业目的需要的税收筹划安排
·税收筹划的合法与不违法界定与安排
·税收筹划的不同诱因与选用
·税收筹划的环境与条件影响
·税收筹划的内容、方式和基本方法
·中国个人税务筹划安排之适用与局限
·中国房地产投资与股票投资税务筹划技巧讨
·跨境区业务之关联交易税务安排
·跨境区业务安排之香港税务制度介绍
·中国企业上市与资本运营应注意的税务安排
·中国主要税务制度的税务策划案例分析
·如何注册离岸公司进行税务筹划安排
·信托业务在税务筹划中的应用 |
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风险管理及
保险策划
Risk management
And Insurance
Planning |
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·企业风险分类与特点
·风险评估、管理方法与技巧
·风险管理对企业发展规划的作用
·投资风险管理
· 融资风险管理
·中国社会保障体系现状
·国际社会保障体系介绍与分析
·中国保险业的现状(具代表性的保险公司的经营现状及代理内容)
·保险合同与保险分类
·如何购买保险※ 保险与财务策划的关系 | |
高级财务策划
实务及应用
Advanced Financial
Planning
Application |
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·中国理财市场发展史
·中国理财市场与发达国家的差距
·国际、国内理财业现状、执业环境与前瞻
·理财公司能为客人提供的服务
·如何成为一名优秀的财务策划师
·理财师的职业道德与操守
·如何编写个人(企业)理财报告书(案例分析)
·考前串讲
·论文报告书的题目和大纲发布 | |
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